6月18日動靜，本日早間，攜程旅行網(wǎng)（下稱“攜程”，納斯達克股票代碼：CTRP）公布其計劃發(fā)行總額最高10億美元、分別于2020年和2025年到期的高級可轉(zhuǎn)換債券。轉(zhuǎn)換價格以及可轉(zhuǎn)債的其他條款將于發(fā)行定價時確定。攜程將向初始購買方提供選擇，答應(yīng)其在30天內(nèi)額外購買最多1.5億美元的可轉(zhuǎn)債作為可能的逾額認購。

這些可轉(zhuǎn)債可被轉(zhuǎn)換為攜程的美國存托憑證(ADS) （每存托憑證相稱于0.25股普通股）。可轉(zhuǎn)債持有者可以在可轉(zhuǎn)債到期的兩個工作日之前的任何時間選擇以1000美元的整數(shù)倍把可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為存托憑證。在到期之前，除非某些特定稅法變動，攜程無權(quán)贖回這些可轉(zhuǎn)債。

在2018年7月1日，2020年可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部門可轉(zhuǎn)債。在2020年7月1日，2025年可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部門可轉(zhuǎn)債。贖回價格為可轉(zhuǎn)債的面值，加上到贖回日為止（不包括贖回日）的累積和未付利息。

攜程將以可轉(zhuǎn)債發(fā)行所召募的部門資金支付與此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行相關(guān)的對沖交易用度和認股權(quán)交易收益之間的差值。在發(fā)行可轉(zhuǎn)債的同時，攜程將與一家或者多家第三方金融機構(gòu)（對沖方）進行可轉(zhuǎn)債對沖交易，并向?qū)�沖方以更高的發(fā)行價發(fā)行股票認股權(quán)。攜程已被告知在上述交易的同時，對沖方及其附屬機構(gòu)將在可轉(zhuǎn)債定價的同時或者定價之后短期內(nèi)進行針對公司存托憑證的金融衍生交易，并且/或者購買攜程公司的存托憑證。此外，對沖方及其附屬機構(gòu)可能不時調(diào)整、解除或者建立新的此類衍生品的交易，以及買賣公司的存托憑證或其他證券。這樣的交易可能導(dǎo)致公司股價和/或可轉(zhuǎn)債價格的變動。

攜程發(fā)行可轉(zhuǎn)債的其余收益將用于一般企業(yè)用途，包括同時進行的股票回購，以及不按期的債券贖回。攜程可能在可轉(zhuǎn)債定價的同時或者定價之后短期內(nèi)不時按其股票回購計劃購買美國存托憑證，以及進入其證券相關(guān)的其它交易，包括用現(xiàn)金購買或者美國存托憑證轉(zhuǎn)換證券。這樣的交易可能導(dǎo)致公司股價和/或可轉(zhuǎn)債價格的變動。

此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換所需的美國存托憑證，以及這些存托憑證所代表的的普通股并沒有根據(jù)美國1933年證券法修正案（證券法）或者其他聯(lián)邦證券法律注冊。這些證券有可能不能向美國境內(nèi)或者對美籍個人發(fā)行或者售賣，除非面向根據(jù)證券法144A條例劃定不受注冊約束的有資質(zhì)的投資機構(gòu)，以及根據(jù)證券法S劃定的有資質(zhì)的某些境外交易個人。